Ce qui change
Vous pouvez désormais actualiser les données Salesforce renseignées dans Sheets grâce au connecteur de données Salesforce. Vous pouvez actualiser ces données manuellement, ou bien programmer leur actualisation à la date que vous souhaitez.
Actuellement, le
connecteur de données Salesforce pour Sheets extrait les données des
rapports ou des importations lorsque la barre latérale s'affiche et si elle a été configurée au préalable. Pour obtenir des données actualisées, les utilisateurs doivent suivre la procédure de configuration disponible dans la barre latérale.
Personnes concernées :
Utilisateurs finaux
Pourquoi utiliser cette fonctionnalité ?
Si vous gérez dans Salesforce des conversations importantes incluant des prospects clés, vous pouvez vous assurer que ces données sont toujours à jour en programmant une actualisation, plutôt qu'en réimportant les données Salesforce.
Si l'équipe commerciale importe les informations relatives aux différents comptes depuis Salesforce vers Sheets à l'aide du module complémentaire, elle peut programmer l'actualisation quotidienne, voire plusieurs fois par jour, de ces données afin de toujours disposer des dernières données en date.
Premiers pas
Administrateurs : aucune action requise.
Utilisateurs finaux : voici comment actualiser vos données Salesforce dans Sheets :
- Ouvrez le connecteur de données depuis le module complémentaire Salesforce et cliquez sur Refresh (Actualiser).
- Sélectionnez Manual Refresh (Actualisation manuelle) pour actualiser les données actuelles de votre feuille ou Auto Refresh (Actualisation automatique) pour programmer une actualisation toutes les 4, 8 ou 24 heures.
- Vérifiez le contenu sélectionné, puis cliquez sur Create (Créer).
Liens utiles
Disponibilité
Informations sur le déploiement Éditions G Suite - Disponible dans toutes les éditions de G Suite
La fonctionnalité est-elle activée ou désactivée par défaut ? - Cette fonctionnalité est activée par défaut.
